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Horario: horario de clases será de 9 a 12:30 h y de 14 a 17:30 h
Lugar: Sede Central del IAPG (Maipú 639, Ciudad de Buenos Aires).
Precio: Socios $ 29.000 / No socios $ 34.800
Valores expresados en pesos argentinos
Instructor: C. Garibaldi
Objetivos:
• Comprender el rol de las adquisiciones y ventas en la estrategia de crecimiento de la empresa.
• Describir los procesos de fusiones, adquisiciones directas o en subastas, ventas, contribuciones de capital, joint ventures y farm-outs.
• Presentar los principios de valorización de activos y empresas mediante métodos diversos.
• Analizar los desafíos post-transacción: abordaje, integración, reestructuración y racionalización del nuevo portafolio.
• Modalidad de Taller, con ejercicios prácticos individuales y grupales
A quién está dirigido:
Profesionales y gerentes de Desarrollo de Negocios y Planeamiento cuya función se enfoca o asiste en el planeamiento y en la compra-venta de activos de E&P, incluyendo farm-outs
Programa:
A. Contexto Estratégico y Organización del M&A: Proceso Estratégico Corporativo -Herramientas de Crecimiento Corporativo - Estrategia de M&A - Herramientas de Gestión del Portafolio - Infraestructura, Organización y Gestión del M&A - Procesos Clave
B. Modalidades del M&A: Negociación Directa vs. Competencia de Ofertas -Competencia en Rondas de Activos Exploratorios y Productivos - Venta de Activos - Compra de Activos - Compra de Portafolios o Divisiones - Fusión Corporativa con Empresas Listadas o Privadas - La Post-Transacción Corporativa: Abordaje, Organización e Integración, Retención, Reestructuración y Racionalización del nuevo Portafolio - Capitalizaciones Parciales, Private Equity; Farm-out y otros tipos de Joint Venture - Gestión de Riesgos de Adquisición - Destrucción de Valor
C. Valorización de Activos y Empresas: Pronóstico de Precios de Petróleo y Gas - Costo de Capital y Factor de Descuento - Riskeo de Reservas - Valorización Deductiva - Valorización Inductiva - Valorización Mixta - Valorización de Recursos No Convencionales - Valorización de Recursos Exploratorios
Taller de Ejercicios:
1. Análisis y recomendaciones sobre un Portafolio de E&P
2. Selección de activo(s) exploratorios para Farm-out y diseño del esquema
3. Cálculo del Costo de Capital de una firma pública
4. Cálculo del Costo de Capital de una firma privada
5. Valorización Mixta de un Activo Productivo
6. Valorización Mixta de una Firma Listada en Bolsa
7. Competencia en Subasta de un Activo
Instructor:
Carlos A. Garibaldi
Durante su carrera de más de 30 años, se ha desempeñado en Amoco (ingeniero de reservorios, operaciones e ingeniero investigador), Plains Resources (vicepresidente de ingeniería y de adquisiciones), Arthur D. Little (gerente senior), San Jorge Internacional (presidente y COO) y Chevron Latinoamérica (vicepresidente de desarrollo de negocios), G&G Energy Consultants (socio fundador), The Scotia Group, Inc. (vicepresidente senior y socio), Harrison Lovegrove (director gerente y socio), Standard Chartered Bank (director gerente de accesoria corporativa de petróleo y gas para America Latina), y Tecpetrol Corp. (director de desarrollo de negocios y actualmente como country manager - USA y director para América del Norte).
El Ing. Garibaldi ha negociado, firmado, administrado y operado adquisiciones y contratos de exploración y explotación en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Pakistán, Nueva Caledonia, Australia y USA. Ha evaluado también proyectos en Argentina, Chile, México, Guatemala, Venezuela, Brasil, Canadá, Kazajstán, Azerbaiján, Turquía, Rusia, Italia, Francia, el Reino Unido, Irlanda, Noruega, Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, Gabón, Sudáfrica, Yemen, Indonesia y China. Ayudó a dos de estos países a modificar sus términos contractuales y fiscales para hacerse regionalmente más competitivos. Participa activamente en estrategias y negociaciones de fusiones y adquisiciones corporativas.
Cuenta con títulos de Ingeniero Químico (UNBA), M.S. en Ingeniería del Petróleo (U. of Tulsa) y MBA (Rice U.). Ha sido becario del SPE y Jones Scholar.
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